B2B-Unternehmen
Hier verwalten Sie Ihre Firmenkunden (B2B): die Unternehmensdaten selbst, die dazugehörigen Ansprechpartner (Kontakte) und die Standorte eines Unternehmens (z. B. Filialen oder Lieferadressen).
Was kann ich hier tun?
- Alle Firmenkunden mit Steuer-ID, Zahlungsbedingungen, Anzahl Kontakte/Standorte und Status einsehen
- Nach Unternehmen suchen und nach Status (aktiv/inaktiv) filtern
- Ein neues Unternehmen anlegen oder ein bestehendes bearbeiten (Stammdaten, Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, Rechnungskontakt, Rechnungsadresse, Notizen, Tags)
- Zu einem Unternehmen Kontakte (verknüpfte Kunden mit einer Rolle) hinzufügen oder entfernen
- Zu einem Unternehmen Standorte hinzufügen oder entfernen
- Ein Unternehmen deaktivieren
- Kennzahlen einsehen (Unternehmen gesamt, aktiv, inaktiv, Kontakte gesamt)
Schritt für Schritt
- Unternehmen anlegen: Auf "Neues Unternehmen" klicken, Firmenname (Pflichtfeld), offizielle Bezeichnung, Steuer-ID, USt-IdNr. und Registernummer erfassen, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit festlegen, Rechnungskontakt und -adresse eintragen und speichern.
- Unternehmen öffnen: Durch Klick auf eine Zeile in der Tabelle öffnet sich die Detailansicht mit den Reitern "Übersicht", "Kontakte" und "Standorte".
- Kontakt hinzufügen: Im Reiter "Kontakte" auf "Kontakt hinzufügen" klicken, die Kunden-ID des gewünschten Kunden eintragen und eine Rolle zuweisen (Administrator, Einkäufer oder Betrachter).
- Standort hinzufügen: Im Reiter "Standorte" auf "Standort hinzufügen" klicken und Name, Stadt und Land erfassen.
- Unternehmen deaktivieren: Über das Papierkorb-Symbol in der Tabelle wird das Unternehmen deaktiviert (nicht endgültig gelöscht).
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Firmenname | Anzeigename des Unternehmens | Pflichtfeld |
| Offizielle Bezeichnung | Vollständiger, rechtlicher Firmenname | Optional |
| Steuer-ID | Steuernummer des Unternehmens | Optional |
| USt-IdNr. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | Optional |
| Registernummer | Handelsregisternummer | Optional |
| Zahlungsbedingungen | Vereinbarte Zahlungsfrist | Wird in der Übersicht angezeigt, Standard ist "Netto 30 Tage" |
| Kreditlimit | Maximal eingeräumter Kreditrahmen | Als Betrag in Euro hinterlegt |
| E-Mail / Telefon (Rechnungskontakt) | Kontaktdaten für Rechnungsfragen | Optional |
| Rechnungsadresse | Adresse für die Rechnungsstellung | Adresszeile 1/2, Stadt, PLZ, Bundesland, Land |
| Lieferadresse = Rechnungsadresse | Übernimmt die Rechnungsadresse als Lieferadresse | Checkbox |
| Notizen | Interne Notiz zum Unternehmen | Nur intern sichtbar |
| Tags | Frei vergebene, kommagetrennte Schlagworte | Zur eigenen Kategorisierung |
| Kontakt – Kunden-ID | Verknüpfter Kunde als Ansprechpartner | Wird über die eindeutige Kunden-ID zugeordnet |
| Kontakt – Rolle | Rechte-Rolle des Kontakts | Administrator, Einkäufer oder Betrachter |
| Standort – Name | Bezeichnung des Standorts | Pflichtfeld beim Anlegen |
| Standort – Stadt/Land | Ort des Standorts | Optional |
Werte & Status
Status des Unternehmens
| Wert | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Aktiv | Das Unternehmen ist ein aktiver Firmenkunde | Wird normal berücksichtigt |
| Inaktiv | Das Unternehmen wurde deaktiviert | Bleibt in der Liste erhalten, gilt aber als deaktiviert; "Löschen" in der Tabelle führt zu diesem Zustand |
Zahlungsbedingungen
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Sofort fällig | Rechnung ist sofort zu begleichen |
| Netto 15 Tage | Zahlungsziel 15 Tage |
| Netto 30 Tage | Zahlungsziel 30 Tage |
| Netto 45 Tage | Zahlungsziel 45 Tage |
| Netto 60 Tage | Zahlungsziel 60 Tage |
Kontakt-Rollen
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Administrator | Umfassende Rechte für den Kontakt beim Unternehmen |
| Einkäufer | Kann für das Unternehmen bestellen |
| Betrachter | Kann Informationen einsehen, ohne bestellen zu können |
Häufige Fragen
Wird ein Unternehmen beim Klick auf das Papierkorb-Symbol endgültig gelöscht?
Nein. Der Vorgang deaktiviert das Unternehmen (setzt es auf inaktiv), löscht die Daten aber nicht endgültig.
Wie füge ich einen bestehenden Kunden als Ansprechpartner hinzu?
Über den Reiter "Kontakte" in der Detailansicht des Unternehmens mit der Kunden-ID des betreffenden Kunden und einer zugewiesenen Rolle.
Wofür sind Standorte gedacht?
Standorte bilden mehrere Adressen desselben Firmenkunden ab, zum Beispiel verschiedene Filialen oder Lieferorte.
Wozu dient das Kreditlimit?
Es hinterlegt den maximal eingeräumten Kreditrahmen für das Unternehmen als Referenzwert.