Pipeline & Deals
Die Pipeline ist die zentrale Übersicht über alle Verkaufschancen („Deals“) — von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. Deals werden in Phasen (Stufen) organisiert, die Sie als Board (Kanban), Liste oder Statistik ansehen können.
Was kann ich hier tun?
- Deals anlegen, bearbeiten und zwischen Phasen verschieben (per Drag & Drop im Board oder über „Verschieben nach“)
- Zwischen mehreren Pipelines wechseln (z. B. Neukundengewinnung, Upsell, Kündigungsprävention, Enterprise-Vertrieb)
- Eigene Pipelines mit eigenen Phasen anlegen und die Reihenfolge der Phasen ändern
- Einen Deal als gewonnen oder verloren markieren (inklusive Verlustgrund) oder wieder öffnen
- Pipeline-Kennzahlen wie Gesamtwert, Gewinnrate und durchschnittliche Deal-Dauer einsehen
- Aus einem Deal heraus ein Angebot erzeugen
Schritt für Schritt
- Deal anlegen: Klicken Sie auf „Deal erstellen“, wählen Sie Titel, Wert, Kontakt/Unternehmen und Phase, und speichern Sie.
- Deal verschieben: Ziehen Sie die Deal-Karte im Board in die nächste Phase, oder öffnen Sie den Deal und wählen Sie „Verschieben nach“.
- Deal abschließen: Öffnen Sie den Deal und wählen Sie „Als gewonnen markieren“ oder „Als verloren markieren“ (bei Verlust können Sie einen Grund angeben).
- Eigene Pipeline anlegen: Wechseln Sie über „Pipelines“ in die Pipeline-Verwaltung, klicken Sie „Pipeline erstellen“ und definieren Sie die gewünschten Phasen mit Namen, Reihenfolge und Gewinnwahrscheinlichkeit.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Titel | Bezeichnung des Deals | |
| Wert / Währung | Geldwert des Geschäfts | Fließt in Pipeline-Kennzahlen wie Gesamtwert ein |
| Erwarteter Abschluss | Geplantes Abschlussdatum | |
| Tatsächlicher Abschluss | Datum, an dem der Deal gewonnen/verloren wurde | Wird automatisch beim Abschließen gesetzt |
| Status | Offen, Gewonnen oder Verloren | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Priorität | Wie dringend/wichtig der Deal ist | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Verlustgrund | Warum ein Deal verloren wurde | Nur bei Status „Verloren“ relevant |
| Quelle | Woher der Deal ursprünglich kam | |
| Besitzer | Für den Deal verantwortliche Person | |
| Kontakt / Unternehmen | Verknüpfte Personen bzw. Firma | |
| Stufen-Verlauf | Historie, wann der Deal in welcher Phase war | |
| Zeit in Stufe | Wie lange der Deal schon in der aktuellen Phase ist | Hilft, festhängende Deals zu erkennen |
| Tags / Notizen | Freitext-Kategorisierung und Anmerkungen | |
| Wahrscheinlichkeit (je Phase) | Erwartete Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn ein Deal in dieser Phase steht | Wird bei der Pipeline-Konfiguration je Phase festgelegt |
Werte & Status
Deal-Status (deal_status)
| Wert | Klartext-Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Offen | Der Deal wird aktiv bearbeitet | Erscheint in den offenen Kennzahlen |
| Gewonnen | Das Geschäft wurde erfolgreich abgeschlossen | Zählt zu „Diesen Monat gewonnen“ im Dashboard |
| Verloren | Das Geschäft ist nicht zustande gekommen | Kann mit einem Verlustgrund dokumentiert und bei Bedarf wieder geöffnet werden |
Priorität (deal_priority)
Niedrig, Normal, Hoch — hilft dem Vertrieb, wichtige Deals zuerst zu bearbeiten.
Pipeline-Phasen
Die Phasen selbst sind nicht fest vorgegeben, sondern pro Pipeline frei konfigurierbar (Name, Reihenfolge, Farbe, Gewinnwahrscheinlichkeit sowie ob die Phase eine „Gewonnen“- oder „Verloren“-Endstufe ist). Neu angelegte Umgebungen starten mit vier vorbereiteten Beispiel-Pipelines:
- Sales Conversion (Standard-Pipeline für Neukundengewinnung)
- Upsell & Cross-Sell (Zusatzverkäufe bei Bestandskunden)
- Churn Prevention (Kündigungsprävention)
- Enterprise Sales (komplexe Enterprise-Vertriebszyklen)
Der typische Phasenverlauf der Standard-Pipeline „Sales Conversion“ sieht so aus:
flowchart LR
A[Neuer Lead] --> B[Kontaktiert]
B --> C[Demo vereinbart]
C --> D[Trial gestartet]
D --> E[Angebot gesendet]
E --> F[Verhandlung]
F --> G[Gewonnen]
F -.-> H[Verloren]
Häufige Fragen
Warum sehe ich in meinem Board andere Phasen als hier beschrieben?
Die Phasen sind pro Pipeline konfigurierbar. Wenn Ihr Unternehmen eigene Pipelines angelegt oder die Standard-Phasen umbenannt hat, weichen sie von den Beispielen ab.
Kann ich einen verlorenen Deal wieder öffnen?
Ja, über „Wieder öffnen“ im Deal lässt sich der Status zurück auf „Offen“ setzen.
Was bedeutet die Wahrscheinlichkeit an einer Phase?
Sie ist eine grobe Einschätzung, wie wahrscheinlich ein Deal in dieser Phase noch gewonnen wird, und dient vor allem der Kennzahlen-Berechnung (z. B. gewichteter Pipeline-Wert).
Wie hängen Pipeline und Unternehmens-/Kontakt-Ansicht zusammen?
Jeder Deal ist mit einem Kontakt und/oder Unternehmen verknüpft; von dort aus lassen sich alle zugehörigen Deals direkt einsehen.
Wie verschiebe ich eine Deal-Karte auf dem Telefon oder Tablet?
Halten Sie die Karte einen Augenblick gedrückt, bis sie sich löst, und ziehen Sie sie dann in die Zielphase. Ein einfaches Wischen scrollt die Tafel seitwärts, ein kurzes Tippen öffnet den Deal.