Sales-Automatisierung
Mit der Sales-Automatisierung legen Sie Regeln fest, die auf Ereignisse in der Pipeline automatisch reagieren — zum Beispiel: Sobald ein Deal in eine bestimmte Phase wechselt, wird automatisch eine Aufgabe angelegt oder eine E-Mail verschickt. So müssen wiederkehrende Vertriebsschritte nicht mehr manuell ausgelöst werden.
Was kann ich hier tun?
- Automatisierungsregeln anlegen, bearbeiten und (de)aktivieren
- Für jede Regel einen Auslöser und eine Aktion festlegen
- Regeln durchsuchen und den Status (aktiv/inaktiv) sowie Ausführungszahlen einsehen
- Das Ausführungsprotokoll prüfen, um zu sehen, welche Regel wann gelaufen ist und ob sie erfolgreich war
Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf „Neue Regel“, vergeben Sie einen Namen und wählen Sie einen Auslöser (z. B. „Deal-Phase geändert“, „Deal-Wert über Schwelle“, „Formular eingereicht“).
- Wählen Sie die Aktion, die beim Auslöser ausgeführt werden soll (z. B. „In Phase verschieben“, „Benutzer zuweisen“, „Aufgabe erstellen“, „E-Mail senden“).
- Speichern Sie die Regel und aktivieren Sie sie über den Schalter „Aktiv“.
- Wechseln Sie in den Reiter „Ausführungsprotokoll“, um zu prüfen, ob die Regel wie erwartet greift, oder um fehlgeschlagene Ausführungen zu untersuchen.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Name / Beschreibung | Bezeichnung und Erläuterung der Regel | |
| Auslöser | Ereignis, das die Regel startet | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Aktion | Was beim Auslösen automatisch passiert | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Aktiv | Ob die Regel aktuell angewendet wird | Inaktive Regeln lösen nicht mehr aus |
| Ausführungen | Wie oft die Regel bisher ausgelöst hat | |
| Letzter Lauf | Zeitpunkt der letzten Ausführung | |
| Ausführungsprotokoll | Liste aller Regelausführungen mit Status, Zeitpunkt und ggf. Fehlermeldung | Siehe „Werte & Status“ unten |
Werte & Status
Auslöser (sales_automation_trigger)
Deal-Phase geändert, Deal erstellt, Deal-Wert über Schwelle, Deal inaktiv (Tage), Kontakt erstellt, Aktivität abgeschlossen, E-Mail geöffnet, E-Mail geklickt, Formular eingereicht.
Aktion (sales_automation_action)
In Phase verschieben, Benutzer zuweisen, E-Mail senden, Aufgabe erstellen, Tag hinzufügen, Feld aktualisieren, Benachrichtigung senden, Tage warten.
Protokollstatus (sales_automation_log_status)
| Wert | Klartext-Bedeutung |
|---|---|
| Erfolgreich | Die Aktion wurde ausgeführt |
| Fehlgeschlagen | Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden |
| Übersprungen | Die Regel hat ausgelöst, die Aktion wurde aber nicht ausgeführt (z. B. weil Bedingungen nicht erfüllt waren) |
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zur Seite „Automatisierungsregeln“?
Die Automatisierungsregeln (CRM)-Seite deckt sowohl Support- als auch CRM-Automatisierungen mit Bedingungen und mehreren Aktionstypen ab. „Sales-Automatisierung“ ist eine eigenständige, einfachere Seite speziell für Pipeline-Trigger und -Aktionen mit eigenem Ausführungsprotokoll.
Warum hat eine aktive Regel nicht ausgelöst?
Prüfen Sie das Ausführungsprotokoll — dort sehen Sie, ob die Regel übersprungen oder gar nicht getriggert wurde, und ggf. den Fehlergrund.
Kann ich mehrere Aktionen pro Regel definieren?
Jede Regel ist auf dieser Seite mit genau einem Auslöser und einer Aktion verknüpft; für komplexere Bedingungs-/Aktionsketten nutzen Sie die Automatisierungsregeln (CRM).