Lifecycle-Stages
Lifecycle-Stages beschreiben, in welcher Phase der Kundenbeziehung sich ein Unternehmen gerade befindet (z. B. Neukunde, aktiver Kunde, gefährdet, ehemaliger Kunde). Auf dieser Einstellungsseite legen Sie fest, welche Stages es gibt und nach welchen Regeln ein Unternehmen automatisch einer Stage zugeordnet wird — basierend auf dem Status seiner Abonnements.
Was kann ich hier tun?
- Eigene Lifecycle-Stages anlegen, umbenennen, umsortieren und löschen
- Für jede Stage eine Regel definieren, die beschreibt, wann ein Unternehmen in diese Stage fällt
- Eine Stage als „Fallback“ festlegen, die greift, wenn keine andere Regel zutrifft
- Die Auswirkung einer Regeländerung in einer Live-Vorschau prüfen, bevor Sie speichern
- Alle Unternehmen manuell neu berechnen lassen, statt auf den nächsten automatischen Lauf zu warten
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Einstellungen → CRM → Lifecycle, um die aktuelle Liste der Stages zu sehen.
- Wählen Sie eine Stage aus der Liste, um deren internen Namen, Anzeige-Label (Deutsch/Englisch), Farbe und Regel zu bearbeiten.
- Bauen Sie die Regel im Regel-Baukasten: Wählen Sie ein Feld (z. B. „Ist aktiv“, „Ist bezahlt“, „Ist Testphase“, „Betrag pro Monat“), einen Operator und einen Wert; kombinieren Sie mehrere Bedingungen mit „Alle“, „Eine von“ oder „Nicht“.
- Prüfen Sie die Live-Vorschau, um zu sehen, wie viele Unternehmen aktuell in diese Stage fallen würden, und speichern Sie die Konfiguration.
- Klicken Sie bei Bedarf auf „Jetzt neu berechnen“, um alle Unternehmen sofort neu einzustufen.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Interner Name | Technischer Name der Stage | Nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstrich |
| Label (DE) / Label (EN) | Angezeigter Name der Stage in der jeweiligen Sprache | Wird u. a. im Lifecycle-Badge bei Unternehmen angezeigt |
| Farbe | Visuelle Kennzeichnung der Stage | Zur Wahl stehen z. B. Brand, Erfolg, Warnung, Gefahr, Info, Neutral, Violett, Türkis |
| Fallback-Stage | Stage, die greift, wenn keine Regel zutrifft | Es muss immer genau eine Fallback-Stage geben |
| Reihenfolge | Position der Stage in der Liste | Per Ziehen sortierbar |
| Regel | Bedingung(en), die ein Unternehmen erfüllen muss, um in diese Stage eingestuft zu werden | Basiert auf Abo-Feldern (siehe unten) |
Regel-Felder (Abo-basiert)
Ist aktiv, Ist bezahlt, Ist Testphase, Automatische Verlängerung, Plan-Typ, Betrag pro Monat, Laufzeit (Monate), Hat je bezahlt — jede Regel bezieht sich auf den Abonnement-Status eines Unternehmens.
Werte & Status
Lifecycle-Stages sind nicht fest vorgegeben, sondern pro Tenant frei definierbar (maximal 10 Stages). Es muss immer genau eine Stage als Fallback markiert sein, die greift, sobald keine andere Regel zutrifft. Die Fallback-Stage kann nicht gelöscht werden, solange sie die einzige Fallback-Stage ist.
Häufige Fragen
Was passiert mit Unternehmen, wenn ich eine Stage lösche?
Sie müssen vorher eine Ziel-Stage auswählen, zu der die betroffenen Unternehmen umgelagert werden — erst danach lässt sich die Stage löschen.
Wie oft werden die Stages neu berechnet?
Automatisch in regelmäßigen Abständen; zusätzlich können Sie über „Jetzt neu berechnen“ eine sofortige Neuberechnung anstoßen.
Warum sehe ich in der Vorschau nur eine Stichprobe statt aller Unternehmen?
Bei sehr vielen Unternehmen wird die Live-Vorschau auf eine Stichprobe begrenzt, um die Berechnung schnell zu halten; die Anzeige zeigt an, wie viele von wie vielen Unternehmen ausgewertet wurden.