CRM-Dashboard
Das CRM-Dashboard ist die Startseite des Vertriebsbereichs. Es zeigt auf einen Blick, wie viele Deals gerade offen sind, wie viel Geld sie wert sind, wie es um Ihre Vertriebsaktivitäten steht und was als Nächstes ansteht — ohne dass Sie extra in die Pipeline oder die Aktivitätenliste wechseln müssen.
Was kann ich hier tun?
- Kennzahlen zu offenen und gewonnenen Deals auf einen Blick sehen
- Die Konversionsrate und die Aktivitäten der laufenden Woche einsehen
- Eine kompakte Übersicht der Pipeline-Phasen (wie viele Deals stecken wo) ansehen
- Anstehende Aufgaben und die letzten Aktivitäten im Team verfolgen
- Über Schnellaktionen direkt einen neuen Deal oder Kontakt anlegen oder einen Anruf protokollieren
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie CRM → Dashboard, um die aktuelle Vertriebslage zu sehen.
- Nutzen Sie die Schnellaktionen oben, um ohne Seitenwechsel einen neuen Deal, einen neuen Kontakt anzulegen oder einen Anruf zu protokollieren.
- Prüfen Sie die Pipeline-Übersicht, um zu sehen, in welcher Phase die meisten Deals hängen — bei Bedarf wechseln Sie für Details zur Pipeline.
- Schauen Sie unter „Anstehende Aufgaben“ nach, was heute oder diese Woche fällig ist.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Offene Deals | Anzahl der Deals, die aktuell weder gewonnen noch verloren sind | Zeigt das laufende Geschäft |
| Offener Wert | Summe des Geldwerts aller offenen Deals | Grober Indikator für das Umsatzpotenzial in der Pipeline |
| Diesen Monat gewonnen | Anzahl der im aktuellen Kalendermonat gewonnenen Deals | |
| Gewonnener Wert | Summe des Werts der in diesem Monat gewonnenen Deals | |
| Konversionsrate | Anteil der Deals, die aktuell/kürzlich gewonnen statt verloren wurden | |
| Aktivitäten diese Woche | Anzahl der protokollierten Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen seit Wochenbeginn | |
| Pipeline-Übersicht | Balkendarstellung je Pipeline-Phase mit Anzahl und Wert der Deals darin | Klick führt zur vollständigen Pipeline |
| Anstehende Aufgaben | Liste der nächsten fälligen Aufgaben aus dem CRM | |
| Letzte Aktivitäten | Zeitlich sortierte Liste der zuletzt protokollierten Aktivitäten im Team |
Werte & Status
Das Dashboard selbst hat keine eigenen Status-Werte — es fasst nur Zahlen aus der Pipeline, den Aktivitäten und Aufgaben zusammen. Die dort gültigen Status (z. B. Deal-Status offen/gewonnen/verloren) sind auf den jeweiligen Themenseiten erklärt.
Häufige Fragen
Warum sind die Zahlen auf dem Dashboard anders als auf der Pipeline-Seite?
Das Dashboard zeigt zusammengefasste Kennzahlen (z. B. „diesen Monat“), während die Pipeline-Seite die volle, filterbare Deal-Liste zeigt. Bei unterschiedlichen Zeiträumen oder Filtern können sich die Zahlen leicht unterscheiden.
Kann ich von hier aus direkt einen Deal anlegen?
Ja, über die Schnellaktion „Neuer Deal“ oben auf der Seite.
Wo sehe ich, welche Aufgaben mir persönlich zugewiesen sind?
Die Liste „Anstehende Aufgaben“ zeigt anstehende Aufgaben aus dem CRM; eine vollständige, nach Personen filterbare Aufgabenliste finden Sie im Tasks-Bereich.