Aktivitäten
Aktivitäten sind das Protokollbuch des Vertriebs: Jeder Anruf, jede E-Mail, jedes Meeting und jede Notiz zu einem Kontakt wird hier festgehalten. So sieht jeder im Team sofort, was mit einem Kunden bereits besprochen wurde.
Was kann ich hier tun?
- Alle Aktivitäten des Teams chronologisch als Zeitstrahl ansehen
- Anstehende (geplante) Aktivitäten separat einsehen
- Über die Schnellerfassung sofort einen Anruf oder eine E-Mail protokollieren oder ein Meeting planen
- Aktivitäten als abgeschlossen markieren oder absagen
- Kennzahlen wie Anrufe/E-Mails/Meetings diese Woche einsehen
Schritt für Schritt
- Aktivität protokollieren: Klicken Sie auf „Anruf protokollieren“, „E-Mail protokollieren“ oder „Meeting planen“, wählen Sie den betroffenen Kontakt und füllen Sie Betreff, Ergebnis und ggf. Notizen aus.
- Aktivitäten ansehen: Wechseln Sie zwischen den Reitern „Zeitstrahl“ (alle Aktivitäten chronologisch) und „Anstehend“ (nur geplante Termine).
- Aktivität abschließen: Öffnen Sie eine geplante Aktivität und wählen Sie „Abschließen“, sobald sie stattgefunden hat, oder „Abbrechen“, wenn sie nicht mehr stattfindet.
- Nach Typ filtern: Nutzen Sie die Filter, um z. B. nur Anrufe oder nur transkribierte Anrufe anzuzeigen.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Typ | Art der Aktivität (Anruf, E-Mail, Meeting, Notiz, Ticket, LinkedIn-Nachricht) | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Betreff | Kurzbeschreibung der Aktivität | |
| Kontakt / Unternehmen | Mit wem die Aktivität stattfand | |
| Deal | Verknüpfter Deal, falls vorhanden | |
| Dauer | Länge der Aktivität in Minuten | Vor allem bei Anrufen und Meetings relevant |
| Geplant am | Datum/Uhrzeit, für die die Aktivität geplant ist | |
| Ergebnis | Wie die Aktivität ausgegangen ist | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Status | Ob die Aktivität geplant, abgeschlossen oder storniert ist | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Notizen / Beschreibung | Freitext zu Inhalt und Ergebnis | |
| Zugewiesen an | Person, die die Aktivität durchgeführt hat/durchführen wird | |
| KI-Verarbeitung | Bei protokollierten Anrufen: Status der automatischen Transkription/Analyse | Nur für Anrufe mit Aufzeichnung relevant, siehe Anrufe |
Werte & Status
Typ (activity_type)
Anruf, E-Mail, Meeting, Notiz, Ticket, LinkedIn-Nachricht.
Status (activity_status)
| Wert | Klartext-Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Geplant | Die Aktivität steht noch bevor | Erscheint unter „Anstehend“ |
| Abgeschlossen | Die Aktivität hat stattgefunden | Zählt zu den Wochen-Kennzahlen |
| Storniert | Die Aktivität wurde abgesagt | Zählt nicht mehr als anstehend |
Ergebnis (activity_outcome)
Verbunden, Keine Antwort, Nachricht hinterlassen/Mailbox, Besetzt, Interessiert, Kein Interesse, Falsche Nummer, In Warteschleife verloren, Gelöst, Geschlossen, Offen — je nach Aktivitätstyp sind unterschiedliche Ergebniswerte relevant (z. B. „Besetzt“ nur bei Anrufen).
Häufige Fragen
Wo sehe ich, ob ein Anruf automatisch analysiert wurde?
Die Spalte „KI-Verarbeitung“ zeigt den Analysestatus (in Warteschlange, wird transkribiert, transkribiert, wird analysiert, analysiert, fehlgeschlagen) für Anrufe mit Aufzeichnung. Details dazu finden Sie unter Anrufe.
Was ist der Unterschied zwischen „Anstehend“ und „Zeitstrahl“?
„Zeitstrahl“ zeigt alle Aktivitäten chronologisch, unabhängig vom Status. „Anstehend“ filtert auf noch nicht stattgefundene, geplante Aktivitäten.
Kann ich eine Aktivität nachträglich bearbeiten?
Ja, geplante und abgeschlossene Aktivitäten lassen sich öffnen und bearbeiten, etwa um Notizen zu ergänzen.