Automatisierungsregeln (CRM)
Automatisierungsregeln automatisieren wiederkehrende Workflows sowohl im Support (Tickets) als auch im Vertrieb (CRM) mit Wenn-Dann-Logik: Wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt und Bedingungen erfüllt sind, führt SELLERLOGIC Commerce Services automatisch eine oder mehrere Aktionen aus.
Was kann ich hier tun?
- Regeln für Ticket-Automatisierung („Support-Automatisierung“) und für CRM-Ereignisse („CRM-Automatisierung“) getrennt nach Reiter verwalten
- Eine Regel mit Auslöse-Ereignis, mehreren Bedingungen und mehreren Aktionen anlegen
- Eine Regel testen, bevor sie live geht, um zu sehen, ob sie greifen würde
- Regeln nach Priorität ordnen (höhere Priorität läuft zuerst)
- Ausführungsstatistiken je Regel einsehen (Ausführungen gesamt, heute, diese Woche, Top-Regeln)
Schritt für Schritt
- Wählen Sie den passenden Reiter: „Support-Automatisierung“ oder „CRM-Automatisierung“.
- Klicken Sie auf „Neue Regel“, wählen Sie das Auslöse-Ereignis (z. B. „Ticket erstellt“ oder „Deal-Phase geändert“) und fügen Sie über „Bedingung hinzufügen“ ein oder mehrere Kriterien hinzu.
- Fügen Sie über „Aktion hinzufügen“ fest, was passieren soll (z. B. Agent zuweisen, Priorität ändern, Aufgabe erstellen, Deal-Feld aktualisieren).
- Nutzen Sie „Regel testen“, um die Regel gegen ein Beispiel zu prüfen, bevor Sie sie aktivieren.
- Legen Sie die Priorität fest, falls mehrere Regeln denselben Auslöser haben — eine höhere Priorität wird zuerst ausgeführt.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Name | Bezeichnung der Regel | |
| Auslöse-Ereignis | Ereignis, das die Regel prüft | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Bedingungen | Kriterien, die zusätzlich zum Auslöser erfüllt sein müssen | Ohne Bedingungen greift die Regel bei jedem Auslöse-Ereignis |
| Aktionen | Was ausgeführt wird, wenn die Regel zutrifft | Siehe „Werte & Status“ unten |
| Priorität | Reihenfolge, in der Regeln mit gleichem Auslöser abgearbeitet werden | Höher = läuft zuerst |
| Aktiv | Ob die Regel angewendet wird | |
| Ausführungen / Zuletzt ausgeführt | Wie oft und wann die Regel zuletzt ausgelöst hat |
Werte & Status
Auslöser Support-Automatisierung
Ticket erstellt, Ticket aktualisiert, Status geändert, SLA-Verletzung, Keine Antwort.
Auslöser CRM-Automatisierung
Deal-Phase geändert, Deal gewonnen, Deal verloren, Deal erstellt, Kontakt erstellt, Lead-Score-Schwellenwert.
Aktionstypen (Auswahl)
Agent zuweisen, Gruppe zuweisen, Priorität setzen, Status setzen, Tag hinzufügen/entfernen, Kategorie setzen, interne Notiz hinzufügen, Vorlagenantwort senden (Support); Aufgabe erstellen, Deal-Feld aktualisieren, Kontaktstatus aktualisieren, Benachrichtigung senden (CRM).
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zur Seite „Sales-Automatisierung“?
Sales-Automatisierung ist eine eigenständige, einfachere Seite nur für Pipeline-Ereignisse mit genau einem Auslöser und einer Aktion pro Regel sowie eigenem Ausführungsprotokoll. Automatisierungsregeln decken zusätzlich Support-Tickets ab, erlauben mehrere Bedingungen und mehrere Aktionen pro Regel und haben eine Prioritätssteuerung.
Was passiert, wenn mehrere Regeln denselben Auslöser haben?
Sie werden nach Priorität abgearbeitet — die Regel mit der höchsten Priorität läuft zuerst.
Kann ich sehen, ob eine Regel wie erwartet funktioniert, bevor ich sie live schalte?
Ja, über „Regel testen“ lässt sich prüfen, ob eine Regel mit Beispieldaten zutreffen würde und welche Aktionen ausgeführt würden.