Mitarbeiter & Zugänge
Hier verwalten Sie das Mitarbeiterverzeichnis Ihres Unternehmens — mit Kontaktdaten, Telefon-Nebenstellen, Abteilungen und der Verknüpfung zu einem Admin-Konto. Von hier aus können Sie einem Mitarbeiter auch Rollen für den Adminbereich zuweisen und CRM-Rollen (Support/Vertrieb) vergeben.
Was kann ich hier tun?
- Mitarbeiter anlegen, bearbeiten und deaktivieren
- Kontaktdaten, Abteilung, Position und 3CX-Telefon-Nebenstelle pflegen
- Einen Mitarbeiter mit einem bestehenden Admin-Konto verknüpfen
- Rollen für das verknüpfte Admin-Konto direkt aus dem Mitarbeiter-Formular heraus zuweisen
- Einladungs-E-Mails erneut versenden, wenn ein Mitarbeiter die Einladung noch nicht angenommen hat
- CRM-Rollen (Support-Agent, Vertriebs-Agent) vergeben, damit der Mitarbeiter in Ticket- und Deal-Zuteilungen erscheint
Schritt für Schritt
- Klicken Sie auf „Mitarbeiter hinzufügen".
- Tragen Sie Vor- und Nachname (Pflichtfelder) sowie E-Mail, Telefon, Mobilnummer und 3CX-Nebenstelle ein.
- Wählen Sie Abteilung, Position und optional eine Kartenfarbe zur besseren Unterscheidung.
- Verknüpfen Sie bei Bedarf ein bestehendes Admin-Konto über „Verknüpftes Admin-Konto".
- Vergeben Sie bei Bedarf CRM-Rollen (Support, Vertrieb).
- Klicken Sie auf „Anlegen" — der neue Mitarbeiter erscheint sofort im Verzeichnis.
- Um Rollen für den Adminzugang zu ändern, öffnen Sie den Mitarbeiter erneut und nutzen Sie den Bereich „Rollen" im Formular, oder klicken Sie auf der Karte auf das Schild-Symbol.
Felder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Vorname / Nachname | Name des Mitarbeiters | Pflichtfelder |
| Kontakt-E-Mail | Wird für Einladungen benötigt | |
| Telefon / Mobil | Kontaktnummern | Werden auf der Mitarbeiterkarte formatiert angezeigt |
| 3CX Nebenstelle | Telefon-Durchwahl im 3CX-System | Erscheint als Badge auf der Mitarbeiterkarte |
| Abteilung / Position | Organisatorische Zuordnung | Frei editierbar |
| Verknüpftes Admin-Konto | Admin-Benutzerkonto, mit dem der Mitarbeiter sich einloggt | Ohne Verknüpfung hat der Mitarbeiter keinen Adminzugang |
| Farbe | Kennfarbe für die Mitarbeiterkarte | Nur zur besseren visuellen Unterscheidung |
| Aktiv | Schaltet den Mitarbeiter aktiv/inaktiv | Inaktive Mitarbeiter werden ausgegraut dargestellt |
| CRM-Rollen | Support-Agent und/oder Vertriebs-Agent | Bestimmt, ob der Mitarbeiter in Ticket-/Deal-Zuteilungen erscheint |
| Notizen | Freitext-Notizen zum Mitarbeiter | Nur intern sichtbar |
Werte & Status
Einladungsstatus
| Wert | Klartext-Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Eingeladen | Einladungs-E-Mail wurde versendet, aber noch nicht angenommen | Auf der Karte erscheint der Hinweis „Eingeladen"; über das Erneuern-Symbol kann die Einladung erneut gesendet werden |
| Aktiv | Mitarbeiter hat die Einladung angenommen und ist aktiv | Voller Zugriff gemäß zugewiesener Rollen |
Backend-seitig gibt es zusätzlich den Zwischenwert „onboarding_complete" (Onboarding abgeschlossen, aber noch nicht vollständig aktiviert). Auf dieser Seite wird er nicht gesondert gekennzeichnet — die Karte zeigt in diesem Fall dieselbe Darstellung wie „Aktiv" (kein „Eingeladen"-Badge).
CRM-Rollen
| Wert | Klartext-Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Support-Agent | Mitarbeiter arbeitet im Kundensupport | Erscheint als Option bei der Ticket-Zuteilung |
| Vertriebs-Agent | Mitarbeiter arbeitet im Vertrieb | Erscheint als Option bei der Deal-Zuteilung |
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Mitarbeiter und einem Admin-Konto?
Ein Mitarbeiter-Eintrag ist ein Personaldatensatz (Kontakt, Abteilung, Telefon). Ein Admin-Konto ist der eigentliche Login-Zugang zum System. Erst wenn beide verknüpft sind, kann sich die Person im Adminbereich anmelden.
Ein neuer Mitarbeiter sieht nur „Freigabe steht aus" - was fehlt?
Ihm ist noch keine Rolle zugewiesen. Ein verknüpftes Admin-Konto allein öffnet den Adminbereich nicht: solange keine Rolle vergeben ist, hat die Person kein einziges Recht und wird nach der Anmeldung auf die Seite „Freigabe steht aus" geführt - auf allen Anmeldewegen, also auch bei Zwei-Faktor-Bestätigung und Passkey. Weisen Sie im Mitarbeiter-Formular unter „Rollen" (oder über das Schild-Symbol auf der Karte) eine Rolle zu; beim nächsten Aufruf steht der Adminbereich offen. Konten mit den Rollen super_admin und owner sind ausgenommen und kommen auch ohne ausdrückliche Rollenzuweisung herein.
Wie sende ich eine Einladung erneut, wenn sie nicht angekommen ist?
Öffnen Sie die Mitarbeiterkarte und klicken Sie auf das Erneuern-Symbol (Pfeil im Kreis) — dies steht nur zur Verfügung, solange der Mitarbeiter die Einladung noch nicht abgeschlossen hat.
Warum zeigt die Einladungsseite meine E-Mail-Adresse nur verkürzt an?
Auf der Seite, auf der eine eingeladene Person ihr Passwort vergibt, steht die dienstliche Adresse nur in verkürzter Form (vom Teil vor dem @-Zeichen bleiben nur der erste und der letzte Buchstabe stehen, die Domain bleibt vollständig). Das genügt zur Rückversicherung, dass es das richtige Konto ist, gibt die vollständige Adresse aber nicht preis, falls der Einladungslink weitergereicht wurde oder auf einem geteilten Bildschirm sichtbar war. Vor- und Nachname werden weiterhin vorausgefüllt und können auf der Seite geändert werden.
Die Einladungsseite meldet „Zu viele Versuche" - was nun?
Der Einladungsweg hat eine Missbrauchsbremse: Werden von derselben Herkunft reihenweise ungültige oder abgelaufene Links aufgerufen, weist das System für 15 Minuten ab. Ihr eigener Einladungslink bleibt dabei gültig - versuchen Sie es nach kurzer Wartezeit erneut. Dass mehrere neu eingeladene Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig aus demselben Firmennetz ihren Link anklicken, löst die Bremse nicht aus; gezählt werden ausschließlich abgewiesene Links.
Ich lade jemanden ein, der schon ein SELLERLOGIC-Konto hat - geht das?
Ja. Eine Person hat genau ein Konto, kann damit aber in mehreren Arbeitsbereichen mitarbeiten. Laden Sie eine Adresse ein, zu der bereits ein Konto gehört - etwa weil die Person in einem anderen Unternehmen auf der Plattform arbeitet -, wird dieses vorhandene Konto mit Ihrem Arbeitsbereich verknüpft. Ihr Passwort, ihr Name und ihre Rollen im anderen Arbeitsbereich bleiben dabei unverändert; Ihr Arbeitsbereich kann daran nichts ändern. Die eingeladene Person erhält wie immer eine E-Mail mit ihrem Einladungslink und meldet sich anschließend mit ihren gewohnten Zugangsdaten an. Welche Rolle sie bei Ihnen bekommt, entscheiden ausschließlich Sie.
Eine Einladung ist fehlgeschlagen - ist die Adresse jetzt dauerhaft blockiert?
Nein. Bricht eine Einladung mittendrin ab, entsteht in Ihrem Arbeitsbereich gar kein halber Mitarbeiter: Konto, Personalakte, Mitarbeitereintrag und Einladungslink entstehen in einem Zug - entweder alle vier oder keiner davon. Laden Sie die Person einfach erneut ein; der zweite Versuch führt zum vollständigen Ergebnis. Sie müssen nichts von Hand aufräumen und niemanden um eine Löschung bitten. Auch ältere Rückstände aus der Zeit vor dieser Änderung werden von einem erneuten Versuch erkannt und übernommen. Die Meldung „Ein Benutzer mit dieser E-Mail existiert bereits" erscheint nur noch dann, wenn die Adresse tatsächlich schon einem Mitarbeiter in Ihrem Arbeitsbereich gehört oder dort eine Einladung offen ist.
Wo weise ich detaillierte Berechtigungen zu, statt nur Rollen?
Feineinstellungen einzelner Berechtigungen (Overrides) sowie die Verwaltung der Rollen selbst finden Sie unter „Mitarbeiter & Rollen" (IAM).