Asana-Zuordnungen
Beim Asana-Import werden Projekte und Aufgaben zunächst ohne feste Kundenzuordnung übernommen. Auf dieser Seite prüfen Sie Vorschläge, welchem Kunden (Unternehmen) ein importiertes Asana-Projekt oder eine Asana-Aufgabe zuzuordnen ist, und bestätigen diese Zuordnung manuell.
Was kann ich hier tun?
- Automatisch generierte Zuordnungsvorschläge einsehen und prüfen
- Neue Vorschläge auf Basis der aktuell importierten Daten generieren lassen
- Eine vorgeschlagene Zuordnung bestätigen und damit als Alias lernen
- Eine Zuordnung als „kein Kunde" markieren (ignorieren)
- Eine bereits bestätigte Zuordnung wieder lösen
Schritt für Schritt
Vorschläge generieren und prüfen
- Klicken Sie auf Vorschläge generieren, damit das System neue importierte Asana-Projekte/-Aufgaben mit bestehenden Kunden abgleicht.
- Filtern Sie die Liste nach Status (Offen, Bestätigt, Ignoriert, Gelöst) und Typ (Projekt, Aufgabe) oder suchen Sie nach Quell-Name oder Firma.
- Prüfen Sie je Eintrag die vorgeschlagene Firma sowie die Konfidenz und die Methode, mit der der Vorschlag ermittelt wurde.
Eine Zuordnung bestätigen
- Klicken Sie bei einem offenen Eintrag auf Bestätigen.
- Wählen Sie die passende Firma (per Suche) oder übernehmen Sie den vorgeschlagenen Treffer.
- Bestätigen Sie — der Asana-Name wird künftig als Alias für diese Firma gelernt, sodass ähnliche Fälle automatisch erkannt werden.
Eine Zuordnung ablehnen oder lösen
- Klicken Sie auf Ignorieren, wenn der Eintrag zu keinem Kunden gehört — er verschwindet aus der offenen Warteschlange.
- Klicken Sie bei einer bereits bestätigten Zuordnung auf Lösen, um die Verknüpfung zur Firma wieder zu entfernen.
/tasks/asana/matches/tasks/asana/matchesFelder erklärt
| Feld | Bedeutung | Hinweise/Auswirkung |
|---|---|---|
| Typ | Ob der Eintrag ein Asana-Projekt oder eine Asana-Aufgabe betrifft | — |
| Vorgeschlagene Firma | Vom System ermittelter wahrscheinlichster Kunde | Kann übernommen oder durch eine andere Firma ersetzt werden |
| Konfidenz | Wie sicher sich das System bei diesem Vorschlag ist | Höhere Konfidenz = wahrscheinlicherer Treffer |
| Methode | Wie der Vorschlag ermittelt wurde | Siehe Werteliste unten |
| Status | Aktueller Bearbeitungsstand der Zuordnung | Siehe Werteliste unten |
Werte & Status
Status
| Label | Bedeutung | Was passiert dann |
|---|---|---|
| Offen | Der Vorschlag wurde noch nicht geprüft | Erscheint in der Warteschlange zur Bearbeitung |
| Bestätigt | Die Zuordnung zu einer Firma wurde bestätigt | Der Name wird als Alias für künftige automatische Erkennung gelernt |
| Ignoriert | Der Eintrag wurde als „kein Kunde" markiert | Verschwindet dauerhaft aus der offenen Warteschlange |
| Gelöst | Eine zuvor bestätigte Zuordnung wurde wieder aufgehoben | Die Firmenverknüpfung wird entfernt |
Zuordnungsmethode
| Label | Bedeutung |
|---|---|
| Gelernter Alias | Der Name wurde bereits einmal manuell bestätigt und automatisch wiedererkannt |
| Kundennummer | Übereinstimmung anhand einer Kundennummer |
| Namensabgleich | Exakte Übereinstimmung des normalisierten Namens |
| Ähnlicher Name | Unscharfe Namensähnlichkeit |
| E-Mail-Domain | Übereinstimmung über die E-Mail-Domain |
| Manuell geprüft | Der Vorschlag wurde von Hand zugeordnet, ohne automatische Methode |
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich einen Eintrag ignoriere und er sich später doch als Kunde herausstellt?
Ignorierte Einträge bleiben dauerhaft als „kein Kunde" markiert. Um die Zuordnung nachzuholen, müsste ein neuer Vorschlag generiert oder die Zuordnung manuell über die entsprechende Firma hergestellt werden.
Wozu dient das Lernen von Aliassen?
Bestätigen Sie einen Namen einmal manuell, erkennt das System ähnliche zukünftige Einträge automatisch mit hoher Konfidenz und der Methode „Gelernter Alias" wieder.
Muss ich jede Aufgabe einzeln zuordnen?
Nein, meist reicht die Zuordnung auf Projekt-Ebene — abhängig davon, wie Ihre Asana-Struktur organisiert war, können aber auch einzelne Aufgaben eigene Vorschläge erhalten.