Roadmap-Portal: Feature-Anfragen

Im Roadmap-Portal reichen Ihre Kunden Feature-Wünsche ein, stimmen über bestehende Wünsche ab und diskutieren mit. Auf dieser Seite prüfen Sie eingereichte Anfragen, verknüpfen sie mit Karten Ihrer Roadmap und moderieren die Diskussionen. Sie erreichen die Seite über CRM → Roadmap-Portal.

Was kann ich hier tun?

Eingereichte Feature-Anfragen prüfen, gefiltert nach Status, Sichtbarkeit oder Firma
Eine Anfrage in die Prüfung nehmen (Status „In Prüfung")
Eine Anfrage über den Verknüpfungs-Assistenten mit genau einer Roadmap-Karte verbinden (drei Ergebnisse zur Wahl); dabei werden die Stimmen der Anfrage auf die Karte übertragen
Eine Anfrage mit Begründung ablehnen (der Thread wird geschlossen)
Diskussionen moderieren (Thread schließen/öffnen, Anfrage zurückhalten)
Offizielle Kommentare als SELLERLOGIC posten
Den Einreicher dabei automatisch per E-Mail auf dem Laufenden halten, ohne selbst eine Nachricht schreiben zu müssen

Abbildung

Roadmap-Portal · Anfragen

Feature-AnfragenRoadmap-InhalteBugsModeration

Titel	Unternehmen	Sichtbarkeit	Stimmen	Status
Sammelrechnung je Monat	Muster Handel	Öffentlich	41	iEingereicht
Etiketten im A6-Format	Beispielshop	Unternehmen	12	!In Prüfung
Zweiter Lagerort je Artikel	Muster Handel	Privat	3	✓Angenommen

Prüfung startenVerknüpfenAblehnen

Nachgebauter Ausschnitt der Ansicht: /crm/roadmap-portal

Schritt für Schritt

Eine Anfrage prüfen und verknüpfen

Öffnen Sie CRM → Roadmap-Portal. Sie sehen die Warteschlange aller Anfragen.
Grenzen Sie die Liste bei Bedarf über die Filter Status, Sichtbarkeit und die Suche ein.
Klicken Sie bei einer Anfrage auf Öffnen. Der Detailbereich zeigt Text, Firma, Stimmen und Kommentare.
Klicken Sie auf Prüfung starten, um den Kundenstatus auf „In Prüfung" zu setzen.
Klicken Sie auf Verknüpfen, um den Verknüpfungs-Assistenten zu öffnen.
Wählen Sie das Ergebnis (Existiert bereits / Passt zu laufender Arbeit / Neue Aufgabe) und suchen Sie die Zielkarte.
Bestätigen Sie. Die Anfrage wird angenommen, der Thread geschlossen und die Stimmen werden auf die Karte übertragen.

Eine Anfrage ablehnen

Öffnen Sie die Anfrage und klicken Sie auf Ablehnen.
Tragen Sie eine Begründung ein. Sie ist für den Kunden sichtbar und steht auch in der Benachrichtigungs-E-Mail.
Bestätigen Sie. Der Kundenstatus wechselt auf „Abgelehnt" und der Thread wird geschlossen.

Offiziell kommentieren

Öffnen Sie die Anfrage und scrollen Sie zum Abschnitt Kommentare.
Schreiben Sie Ihren Text und klicken Sie auf Als SELLERLOGIC posten. Der Kommentar erscheint für den Kunden unter dem Absender SELLERLOGIC, und der Einreicher wird per E-Mail darüber informiert.

Abbildung

Mit Roadmap-Karte verknüpfen

Neue Aufgabe: Für die Anfrage wird eine neue Karte angelegt.
Passt zu laufender Arbeit: Die Anfrage fließt in eine laufende Karte ein.
Existiert bereits: Die Anfrage entspricht einer bestehenden Karte.

Ergebnis

Passt zu laufender Arbeit⌄

Zielkarte

Sammelrechnungen je Zeitraum

iDie Anfrage wird angenommen, der Thread geschlossen und die Stimmen werden auf die Karte übertragen. Fortfahren?

Weiter

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Felder erklärt

Feld	Bedeutung	Hinweise/Auswirkung
Titel	Überschrift der Feature-Anfrage	Vom Kunden vergeben
Firma	Firma des einreichenden Kunden	Aus dem CRM-Kontakt abgeleitet
Sichtbarkeit	Wer die Anfrage im Portal sehen kann	Siehe Werte & Status
Status	Bearbeitungsstand der Anfrage	Siehe Werte & Status
Stimmen	Anzahl der Unterstützer (Votes)	Werden beim Verknüpfen auf die Karte übertragen
Ergebnis	Interne Einordnung beim Verknüpfen	Nur intern für Auswertungen; nicht kundensichtbar
Begründung	Text bei Ablehnung	Pflichtfeld; für den Kunden sichtbar
Kategorie	Produktbereich der Roadmap-Karte	Pflichtfeld: eine Karte ohne Kategorie wird nicht gespeichert und nicht veröffentlicht - der Kunde filtert im Portal nach Kategorie und fände sie sonst nie

Werte & Status

Status einer Anfrage (`feature_request_status`)

Wert	Bedeutung
Eingereicht	Neu eingegangen, noch nicht geprüft
In Prüfung	Wird gerade bewertet
Angenommen	Mit einer Roadmap-Karte verknüpft, Thread geschlossen (keine Kommentare, keine Stimmen mehr)
Abgelehnt	Mit Begründung abgelehnt, Thread geschlossen (keine Kommentare, keine Stimmen mehr)

Sichtbarkeit (`feature_request_visibility`)

Wert	Bedeutung
Privat	Nur der Einreicher und SELLERLOGIC sehen die Anfrage
Firma	Die Firma des Einreichers und SELLERLOGIC sehen die Anfrage
Öffentlich	Alle angemeldeten Portal-Kunden sehen und unterstützen die Anfrage

Stimmen-Gewichtung (`vote_importance`)

Wert	Bedeutung
Kritisch	Höchste Dringlichkeit
Wichtig	Mittlere Dringlichkeit
Nice to have	Geringe Dringlichkeit

Beim Verknüpfen mehrerer Anfragen auf dieselbe Karte gilt je Kunde die höchste abgegebene Gewichtung (kein Doppelzählen).

Benachrichtigungen an den Einreicher

Der Kunde, der die Anfrage eingereicht hat, wird automatisch per E-Mail informiert. Sie müssen dafür nichts zusätzlich tun; die Nachricht entsteht aus Ihrer normalen Bearbeitung.

Ihre Aktion	Was der Einreicher erhält
Prüfung starten	Hinweis, dass die Anfrage jetzt in Prüfung ist
Verknüpfen (Anfrage angenommen)	Hinweis, dass die Anfrage angenommen und mit einer Roadmap-Karte verbunden wurde, mit Verweis auf die Karte
Ablehnen	Hinweis auf die Ablehnung samt Ihrer Begründung
Als SELLERLOGIC posten	Hinweis, dass es einen offiziellen Kommentar zu seiner Anfrage gibt

Die Benachrichtigung ist standardmäßig an. Der Kunde schaltet sie im Portal-Profil über den Schalter Benachrichtigung zu eigenen Anfragen ab; danach erhält er zu seinen Anfragen keine E-Mails mehr.
Benachrichtigt wird nur der Einreicher, nicht jeder Unterstützer der Anfrage. Wer über eine Roadmap-Karte auf dem Laufenden bleiben will, abonniert die Karte im Portal.
Rein interne Änderungen, etwa das Ergebnis beim Verknüpfen, lösen keine Nachricht aus.
Dieselbe Änderung wird nie zweimal verschickt, auch wenn Sie eine Aktion wiederholen. Was tatsächlich verschickt wurde, sehen Sie unter Roadmap-Portal: Benachrichtigungen.

Berechtigungen

Roadmap Portal – Lesen (crm:roadmap:read): Warteschlange und Details ansehen.
Roadmap Portal – Verwalten (crm:roadmap:manage): Prüfen, Verknüpfen, Ablehnen, offiziell kommentieren.
Roadmap Portal – Moderieren (crm:roadmap:moderate): Threads schließen/öffnen und Anfragen zurückhalten.

Häufige Fragen

Muss ich den Kunden nach dem Ablehnen noch selbst informieren?
Nein. Die Ablehnung geht mit Ihrer Begründung automatisch per E-Mail an den Einreicher, sofern er die Benachrichtigung nicht abgeschaltet hat.

Warum hat ein Kunde keine E-Mail bekommen?
Entweder hat er im Portal-Profil die Benachrichtigung zu eigenen Anfragen ausgeschaltet, oder der Versand ist fehlgeschlagen. Beides sehen Sie im Versandprotokoll unter Roadmap-Portal: Benachrichtigungen.

Werden auch die Unterstützer einer Anfrage informiert?
Nein. Nachrichten zu einer Anfrage gehen nur an den Einreicher. Alle anderen bleiben über ein Abo auf der verknüpften Roadmap-Karte auf dem Laufenden.